Pada tahun 2025, pasaran robot global dan China akan mencapai 13 bilion dolar AS dan 5 bilion dolar AS masing-masing (data ramalan UBS). Pada masa ini, kadar penembusan robot menyapu di pasaran domestik hanya 4% -6%, yang jauh lebih rendah daripada 13% di Amerika Syarikat.
Ini adalah sebab penting mengapa modal dengan penuh semangat mengejar industri robot yang menyapu.
Walaupun Cobos (603486.SH), yang mempunyai nilai pasaran 100 bilion yuan, dan Rock Technology (688169.SH), yang harga sahamnya pernah meningkat kepada 1,300 yuan dalam industri, robot menyapu masih menjadi sasaran panas dalam pasaran pelaburan ekuiti.
Menurut data syarikat, jumlah pelaburan dan pembiayaan dalam industri robot domestik pada tahun 2020 akan mencapai 26 bilion yuan, di mana trek robot pembersih, yang dikuasai oleh robot menyapu, menyumbang kira-kira 13%.
Sejak awal tahun ini, terdapat lebih daripada 10 pembiayaan untuk syarikat vakum robot, dan jenama telah menyelesaikan puluhan juta pembiayaan hampir setiap bulan.
Pada 15 Jun, Lesheng Intelligent mengumumkan penyempurnaan puluhan juta yuan dalam pembiayaan Siri A; pada 19 Julai, Yuli menyelesaikan 50 juta yuan dalam pembiayaan Siri A; pada 21 September, Trifo menyelesaikan beratus-ratus juta yuan dalam pusingan pembiayaan C1; pada bulan Oktober, Mi Technology menyelesaikan 3.6 bilion yuan dalam pusingan pembiayaan C, memecahkan rekod pembiayaan industri; pada bulan November, Beetle Intelligence mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan dua pusingan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan keseluruhan melebihi 100 juta...
Di sebalik peserta, ia patut difikirkan: Adakah industri ini benar-benar menarik? Di bawah berkat modal, apa jenis pergaduhan dongeng yang dipentaskan oleh pelbagai pesaing? Apakah barisan utama persaingan dalam industri ini? Syarikat mana yang akan menjadi ketua mutlak industri?
"Menyapu robot" godaan
"Ekonomi malas" penuh dengan buffs untuk kebangkitan industri vakum robot.
Apabila ia datang kepada "berbaring rata", generasi pasca 90-an mempunyai yang paling banyak dikatakan. Selepas bekerja dan memerah bas kereta bawah tanah untuk pulang ke rumah, siapa yang sanggup menghabiskan ekor kecil mereka yang muda untuk menyapu dan mopping lantai? Data dari Zhiyan Consulting menunjukkan bahawa robot menyapu lantai. Pengguna terutamanya berumur 21-30 tahun, menyumbang 42.33%, diikuti oleh 31-40 tahun, menyumbang 34.95%.
Berikutan keluk tabiat penggunaan kumpulan pengguna muda, syarikat vakum robot telah mengambil kesempatan daripada momentum. Di bawah angin timur yang kuat, Cobos pembuatan inovatif dan teknologi inovatif Roborock Technology telah muncul sebagai syarikat perwakilan dalam industri. Di bawah godaan penembusan pasaran yang rendah, modal menjangkakan lebih banyak gergasi industri akan muncul.
Terutama selepas penyenaraian Cobos dan Stone Technology, nilai pasaran, harga saham dan prestasi jualan syarikat dua bintang di pasaran pengguna telah menghasilkan kesan halo yang besar, menarik peserta dari semua lapisan masyarakat.
Pada masa ini, pasaran dibanjiri dengan lebih daripada dua ratus jenama robot menyapu. Antaranya, terdapat banyak gergasi perkakas rumah tradisional seperti Midea dan Haier yang telah membawa kelebihan mereka pada masa lalu, dan terdapat juga bintang-bintang yang meningkat dengan gen Internet yang lebih kuat seperti Yunjing dan Chase. Secara keseluruhan, Cobos dan Stone Technology merupakan industri yang paling kompetitif dalam industri. Tentera pertama pasukan.
Yang pertama telah terlibat dalam industri selama lebih dari sepuluh tahun dan mempunyai penguasaan bahasa pembuatan yang baik, yang mempunyai banyak pengaruh yang bermanfaat terhadap pembangunan industri robot menyapu; yang terakhir adalah terbang dekat dengan pasaran untuk memahami tingkah laku pengguna dan hati pengguna untuk memaksa inovasi teknologi, dan menggunakan ini untuk memacu perubahan pasaran. Kedua-duanya mengambil jalan pembangunan yang sangat berbeza.
Dari perspektif pembangunan pasaran global, robot menyapu telah melalui proses pendaratan skala industri, pembangunan yang didorong oleh teknologi, dan permintaan yang menentukan pasaran. Ia adalah kemasukan syarikat China ke dalam persaingan yang telah mengubah trend industri robot menyapu global.
Pada tahun 1996, produk Electrolux "Trilobite" telah dilancarkan secara rasmi, menjadi permulaan kebolehkesanan produk robot menyapu. Tujuh tahun kemudian, syarikat A.S. iRobot mengembangkan industri robot menyapu rumah, tetapi teknologi produk awalnya tidak matang, dan ia sangat memerlukan peningkatan lelalan lelalan dalam navigasi ruang, pengecaman mesin, dan pengecaman suara. Hasilnya adalah liputan yang rendah dan sedutan yang lemah. , Kepraktisan sangat berkurangan.
Status perintis iRobot dihormati, dan oleh itu iRobot telah menjadi sasaran yang mesti dirujuk oleh semua syarikat dalam industri robot menyapu dan melampaui. Malah, hari ini, sebagai pendahulu industri, iRobot tidak boleh bercakap tentang memimpin jalan di peringkat teknikal. Gelombang lewat telah melintasi ambang industri dan secara beransur-ansur kanibalisasi bahagian pasaran asal iRobot.
Dari 2014 hingga 2018, bahagian pasaran global iRobot kekal di atas 50%, tetapi kenaikan Roborock, Cobos dan syarikat lain yang diwakili oleh kuasa baru robot menyapu dari China juga telah membolehkan iRobot untuk meletak kereta. , Bukan sahaja menghadapi dilema untuk menyempitkan keuntungan dan kejatuhan harga saham, bahagian pasaran global juga telah jatuh ke 46% semasa; di pasaran China, bahagian pasaran iRobot adalah kurang daripada 3%.
Dari perspektif pembangunan pasaran domestik, sejak 2013, syarikat vakum robot China telah membawa dalam kitaran pertumbuhan yang tinggi.
Dari 2013 hingga 2018, kadar pertumbuhan tahunan kompaun jualan robot sapu domestik adalah 58.66%, jauh melebihi kategori perkakas rumah yang lain. Selepas penyejukan ringkas pada tahun 2019, ia berlaku pada tahun 2020, dengan jualan kembali kepada 6 juta unit dan jualan mencapai 9.41 bilion yuan. Menurut data dari Aowei Cloud Network, jumlah penjualan dalam talian robot menyapu dari Januari hingga Julai 2021 adalah 5.262 bilion yuan, berbanding dengan 3.728 bilion yuan dalam tempoh yang sama tahun lalu.
Kadar penembusan domestik yang rendah bermakna robot menyapu masih merupakan pasaran berpotensi besar di China. Pada masa ini, ia mempunyai skala hampir 10 bilion. Menurut pengiraan UBS, akan ada dua atau tiga kali ganda ruang tambahan dalam tiga hingga empat tahun akan datang. Siapa yang tidak mahu merebut pasaran sedemikian? Peluang penentu?
Berbilion lautan biru telah bertukar menjadi merah
Persoalannya, apakah jenis logik pembangunan yang digunakan oleh semakin banyak pesaing dan modal di belakang untuk menilai trend pasaran ini? Adakah pasaran masa depan akan menunjukkan kesan Matthew tertumpu di kepala, atau adakah ia akan jatuh ke dalam perang pemasaran, Kemelut tragis perang harga?
Dari perspektif teknikal, syarikat terkemuka dengan kelebihan penggerak pertama bergantung pada pengumpulan awal untuk menduduki sebahagian daripada pasaran. Walau bagaimanapun, inovasi teknologi bukan lagi prerogatif penggerak pertama, dan "gelombang kemudian" mempunyai daya hidup dan daya inovasi yang tidak kalah dengan pendahulu. .
Kemajuan pesat teknologi generasi baru telah membawa sokongan yang kuat kepada industri di bahagian bekalan. Syarikat robot menyapu domestik telah agak matang dalam teknologi navigasi mudah alih, teknologi mengelakkan halangan, teknologi pembersihan, dan lain-lain, dan mendapat manfaat daripada pembangunan teknologi pemanduan autonomi domestik, kebanyakan komponen teras telah dilokalisasi.
Tahap teknologi perusahaan China telah maju dengan pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Pengiktirafan visual AI, navigasi dToF (masa langsung penerbangan), cahaya berstruktur 3D dan teknologi lain telah berjaya digunakan untuk menyapu robot, yang telah membawa industri secara keseluruhan ke hadapan dan memimpin trend industri.
Navigasi dan penghindaran halangan adalah teknologi teras robot menyapu. Idea sebenar pengguna membeli robot menyapu adalah "anda membersihkannya sendiri, saya tidak mahu melakukannya." Ini meletakkan permintaan yang tinggi pada tahap teknikal yang berkaitan.
Teknologi perlanggaran rawak telah dihapuskan. Pada masa ini, pasaran arus perdana bergantung pada robot pembinaan peta navigasi LDS SLAM (laser navigation) dan VSLAM (navigasi visual). Berbanding dengan laluan jenis perlanggaran, terdapat lonjakan kualitatif dalam pengalaman pengguna. Menghapuskan topi "keterbelakangan mental buatan".
Untuk produk yang kini berada di pasaran, kedua-dua teknologi ini mempunyai merit mereka sendiri. Robot menyapu Roborock dan Xiaomi terutamanya menggunakan teknologi LDS SLAM; Robot menyapu Dyson, LG, dan iRobot terutamanya menggunakan teknologi VSLAM.
Dari sisi produk, lelaran produk robot menyapu semakin cepat dan lebih cepat, dan fungsi pembersihan secara beransur-ansur berkembang dari fungsi menyapu tunggal awal hingga menyapu dan mopping, dan kemudian ke pengumpulan habuk dan fungsi pembersihan diri. Secara umum, pembersihan mendalam dan mengelakkan teknologi Halangan navigasi adalah arah bagi pemain untuk menggunakan kekuatan mereka.
Pada tahun 2019, apabila jualan robot menyapu merosot, Yunjing melancarkan mesin all-in-one pintar untuk mops bebas basuh, yang menyelesaikan titik kesakitan mopping, menyebabkan pelbagai jenama membuat susulan, dan meningkatkan jualan pada tahun 2020.
Pada separuh pertama 2020, Rock Technology melancarkan robot teknologi penglihatan teropong AI T7 Pro, yang dilengkapi dengan navigasi laser untuk melengkapkan pembinaan keseluruhan peta rumah. T7S Plus yang dilancarkan tahun ini mengintegrasikan algoritma AI berdasarkan penghindaran halangan cahaya berstruktur 3D untuk meningkatkan lagi ketepatan mengelakkan halangan. Produk utama yang dikeluarkan oleh Cobos juga membuat kekecohan mengenai ketepatan pengiktirafan.
Produk baru tidak berhenti berkembang. Suara pintar, pembersihan udara, dan wangian mudah alih. Robot menyapu kecil mempunyai tiga kepala dan enam lengan, yang membawa lebih banyak fungsi.
Diperhatikan dari sisi saluran, 80% daripada penjualan pembersih vakum berasal dari saluran dalam talian, yang juga sesuai dengan tabiat penggunaan generasi muda. Menurut data dari Grid Negeri China, pada tahun 2020, pasaran dalam talian Cobos, Xiaomi dan Stone Technology menduduki tempat TERATAS 3 dalam bahagian pasaran, menyumbang hampir 70% daripada jumlah keseluruhan.
Dan Yunjing dan Chaimi memiliki momentum tangkapan yang kuat. Dengan produk teras yang dipanggil "Little Beluga", Yunjing telah mencapai 10.72% bahagian pasaran dalam pasaran robot menyapu domestik pada tahun 2020, menduduki tempat keempat; selepas Chaimi memasuki permainan pada tahun 2019, Pada tahun kedua, jualan melebihi 2 bilion. Pada separuh pertama tahun ini, jualan meningkat sebanyak 100% tahun ke tahun, yang mempunyai potensi besar untuk kuda gelap.
Midea, Haier, dan pengeluar perkakas rumah tradisional lain dengan saluran pasar raya yang kuat, jika mereka dapat membangkitkan daya hidup pasaran luar talian, mengubah struktur yang ada tidak diketahui.
Walau bagaimanapun, pasaran semasa masih di peringkat awal, dan jumlah dalaman telah menjadi gambaran sebenar pada masa ini. Produk muncul tanpa henti, dan lebih banyak lagi hanya fungsi homogen. Jelas sekali, mengikuti trend produk tidak mewakili daya saing industri.
Pada masa ini, pemain robot menyapu dibahagikan kepada tiga peringkat. Cobos dan Roborock pada dasarnya berada di posisi utama. Jenama Internet baru seperti Yunjing dan Chaimi menunjukkan daya hidup yang kuat. Kemudian ada kuasa tradisional Midea, Haier dan Shuitu. Tidak berpuas hati dengan jenama asing seperti iRobot.
Titik kesakitan "sisa adalah raja"
Hampir puluhan bilion pasaran robot menyapu kelihatan cantik, tetapi pasaran tidak akan menjadi pasaran bagi kebanyakan orang. Dalam lima tahun terakhir, jumlah perusahaan robot yang telah dibatalkan, dihapus, dan ditutup sebanyak 24.000, termasuk perintis seperti Kaili, yang pernah populer.
Dalam pertandingan ini di mana persaingan sengit dapat diramalkan, jenis syarikat apa yang boleh menang? Apakah halangan yang perlu dibersihkan untuk pembangunan robot menyapu?
Sebagai produk persimpangan penggunaan dan teknologi, robot menyapu telah menentukan arah mereka sendiri dari awal: penggunaan lebih sesuai dengan keperluan pengguna, dan teknologi diperkuat dalam penyelidikan dan pembangunan-di China dengan keupayaan pembuatan perindustrian yang lengkap, terdapat puluhan juta kilang dengan keupayaan pembuatan. Hanya syarikat yang boleh mengendalikan jenama mereka dan mempunyai teknologi teras mempunyai daya saing sebenar.
Produk robot menyapu yang sangat baik harus mempunyai ciri-ciri pembersihan menyeluruh, kerja pintar, dan penggunaan yang mudah. Permintaan yang seolah-olah mudah ini mempunyai pelbagai masalah dalam aplikasi praktikal.
Di forum dalam talian yang berkaitan, terdapat banyak komen negatif seperti "keterbelakangan mental buatan", "robot yang menunggu saya untuk menyelamatkan", "terperangkap di pelbagai sudut yang tidak dapat dibayangkan" dan komen negatif yang lain.
Fokus robot menyapu semasa lebih kepada "mengheret" daripada "menyapu." Menurut statistik, 56% bahan lantai rumah Cina adalah jubin seramik dan 43% adalah lantai kayu. Berbanding dengan permaidani, yang menyumbang sehingga 50% daripada lantai di Amerika Syarikat, permaidani rumah Cina hanya menyumbang 1%.
Walau bagaimanapun, penambahan fungsi mopping tidak mudah. Ia adalah perlu untuk mengemas fungsi mopping ke dalam jumlah robot menyapu, meningkatkan tekanan untuk mencapai pembersihan yang kuat, dan mengurangkan operasi tenaga kerja. Ini dicadangkan dari segi struktur produk, penggunaan ruang dan kawalan kos. Menimbulkan cabaran besar.
Dalam konteks menyapu dan mopping, mop basuh tanpa basuh dan automatik telah menjadi titik jualan pembunuh untuk menyelamatkan "orang malas". Ini adalah langkah lebih jauh dari membebaskan tangan, dan banyak jenama telah menambah berat pada teknologi ini. Sebagai contoh, salah satu titik jualan G10, produk mewah Stone Technology, adalah "pembersihan diri." Cobos X1 OMNI dan J2 Yunjing juga melaungkan slogan "membebaskan tangan".
Tetapi ia mengambil lebih banyak masa untuk mendidik pasaran dari tahap "thorough". Pembersihan automatik sangat bergantung pada tangki air stesen pangkalan, dan pembersihan dan penggantian tangki air juga memerlukan tenaga kerja untuk dicapai. Dalam erti kata lain, apa yang dipanggil pembersihan diri adalah untuk memindahkan proses pembersihan dari robot menyapu ke stesen pangkalan, yang jelas tidak mencukupi untuk pengguna yang mengejar "malas" ke tahap yang melampau.
Sepenuhnya merealisasikan automasi dan bebas penyelenggaraan. Ia perlu menunggu sehingga robot menyapu dapat menyedari tahap penyiraman dan penyiraman automatik seperti mesin basuh, tetapi ia perlu ditempah semasa hiasan, jika tidak, pemasangan kemudian memerlukan penggerudian lubang dinding atau pendawaian. Ini juga merupakan perkembangan robot menyapu untuk hari ini Sedikit malu.
Sesetengah orang dalam industri percaya bahawa tidak ada peningkatan yang jelas dalam teknologi navigasi dalam jangka pendek, dan fungsi seperti pembersihan mop automatik secara amnya lengkap, dan fungsi baru adalah aising pada kek.
Penganalisis industri perkakas rumah kanan Liang Zhenpeng memberitahu Yidian Caijing, "Pada masa ini, robot menyapu masih tidak dapat menggantikan pembersih vakum pegang tangan. Kesukaran teknikal yang akan diatasi oleh syarikat pada masa akan datang pada dasarnya akan berkisar pada peningkatan tahap produk pintar, termasuk ketepatan perancangan jalan, Meningkatkan keupayaan pengiktirafan, dll.
Tahap kecerdasan produk yang rendah akan mengurangkan kepercayaan pengguna terhadap produk dan melemahkan keinginan orang untuk membeli. Ini juga merupakan sebab kadar penembusan robot menyapu yang rendah di rumah. Ia adalah kerana ini bahawa sesiapa yang boleh membuat satu lagi kejayaan dalam teknologi akan dapat mengubah corak.
Ini memang berlaku. Pengalaman industri yang tidak terkira banyaknya telah menunjukkan kebenaran kekal-jenama yang ditubuhkan oleh kelebihan dan pemasaran pertama ditakdirkan untuk menjadi jangka pendek, dan hanya dengan meningkatkan R&D, halangan jenama sebenar dapat dibina.
Inovasi untuk menang mencapai kata sepakat. Dalam tiga suku pertama 2021, Stone Technology R&D telah melabur sejumlah 311 juta yuan, menyumbang 8.13% daripada pendapatan operasi, peningkatan sebanyak 80.07% berbanding tempoh yang sama tahun lepas; R&D Chaimu Technology menyumbang lebih daripada 10% daripada pendapatan.
Tidak dinafikan, di bawah tekanan persaingan yang sengit, tiada siapa yang berani memimpin dalam melepaskan.