Industri robotik mudah alih (AGV/AMR) telah menjadi berita kebelakangan ini. Purdue menyeberangi sempadan daripada robot perkhidmatan ke pasaran perindustrian, menambah pemain baharu ke trek yang sudah sesak. Haikang Robotics mengumumkan bahawa produk AMR yang ke-100,000dalam semua kategori keluar dari barisan, peneraju industri selepas bertahun-tahun pembangunan, kapasiti pengeluaran semakin meningkat, skala arah aliran pembangunan telah muncul.
Pada masa yang sama, sejak ledakan model besar tahun lepas, turut membawa perkembangan baharu industri robotik mudah alih. Seorang usahawan teruja berkata bahawa "ia meningkatkan tahap kecerdasan robot lebih daripada jumlah pengumpulan teknologi sepuluh tahun yang lalu."
Sedikit sebanyak, ini mencerminkan perkembangan semasa industri robotik mudah alih.
Dalam sepuluh tahun yang lalu, industri robot mudah alih telah muncul dengan pesat di China, dan robot mudah alih yang berulang-alik antara gudang logistik dan barisan pengeluaran kilang telah menjadi sinonim dengan logistik pintar dan pembuatan pintar. Menurut data GG Robotics, dari 2014 hingga 2023, kadar pertumbuhan kompaun industri melebihi 40%, dan volum jualan meningkat lebih daripada 20 kali ganda dalam sepuluh tahun.
Di bawah ruang yang berpotensi, sebagai tambahan kepada pemula, pengeluar robot matang dan logistik tradisional dan pembekal peralatan automasi telah memasuki lapangan, terdapat juga beberapa pemain merentasi sempadan untuk membunuh, dan involusi adalah serius. Sisi lain daripada syiling ialah selepas sedekad pembangunan, skala industri pada tahun 2023, walaupun lebih daripada 120,000 unit, tetapi skala dan penyampaian piawai masih merupakan industri biasa untuk mengatasi masalah yang sukar.
Adakah trek ini akan membawa cerita baharu dengan penambahan model besar? Bagaimanakah industri harus keluar daripada naratif involusi?
01 Beberapa trek yang sesak
Baru-baru ini, syarikat robotik perkhidmatan Purdue mengeluarkan robot pertamanya PUDU T300 untuk senario industri, memasuki segmen penghantaran industri frekuensi rendah dan ringan daripada katering dan senario perkhidmatan lain.
Zhang Tao, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Purdue Robotics, dalam temu bual berkata, sebab untuk memasuki pasaran perindustrian termasuk potensi tinggi dalam senario perindustrian dan penerimaan tinggi produk seperti robot, sedangkan mereka sebelum ini mempunyai pengalaman terkumpul dalam bidang robot perkhidmatan. Dunia luar mentafsirkan kemasukan rentas sempadan Purdue ke dalam logistik dan pengangkutan perindustrian
segmen sebagai jangkaan untuk mencari saluran pertumbuhan baharu semasa industri berkembang.
Walau bagaimanapun, pemerhati juga telah menunjukkan bahawa Purdue sebenarnya memasuki trek yang sudah agak sesak.
Sepanjang dekad yang lalu, industri robot mudah alih domestik telah mengalami proses mula mengejar perusahaan luar negara, untuk memperbaiki rantai perindustrian secara beransur-ansur, dan kadar penyetempatan semasa telah melebihi 90%.
Seorang veteran industri memperkenalkan bahawa trek itu mula menyala dari Mac 2012, apabila Amazon memperoleh pembekal robot gudang Kiva Systems untuk $775 juta, yang berturut-turut menarik sejumlah besar perusahaan untuk menyusun bidang logistik dan automasi gudang.
Selepas itu, di bawah pelbagai latar belakang peningkatan kos buruh, kesukaran pengambilan dan peningkatan industri di China, produk robot mudah alih telah digunakan secara beransur-ansur dalam banyak senario seperti peruncitan dan pembuatan.
Dalam proses ini, sejumlah besar pemain telah memasuki permainan. Menurut data CRM Industry Alliance 2023, terdapat lebih daripada 600 perusahaan yang berkaitan dengan rantaian industri AGV/AMR domestik, antaranya terdapat lebih daripada 220 perusahaan propriety yang produk utamanya ialah robot mudah alih (AGV/AMR) untuk aplikasi industri. Jumlah ini lebih banyak daripada kedua-dua rantau Eropah dan Amerika Utara di mana robot mudah alih telah dibangunkan lebih awal.
Sebagai contoh, pelbagai perusahaan yang ditubuhkan dalam gelombang pertama ledakan permulaan robotik mudah alih (2014 hingga 2017), seperti Jiji Jia, Haikang Robotics, Quick Warehouse dan Hai Zuo, telah pun muncul dan berkembang mengikut skala, antaranya Jiji Jia dan Hai Zuo telah mencerahkan prestasi jualan mereka di pasaran luar negara, dan susun atur mereka telah disempurnakan secara beransur-ansur. Walau bagaimanapun, menjelang 2023, masih terdapat syarikat pemula yang menyertai trek ini dan mendapatkan pembiayaan.
Beberapa syarikat robotik lama Kuka, Yaskawa dan Fanuc juga telah meluaskan perniagaan mereka daripada senjata robotik ke bidang AMR, dan membangunkan perniagaan robotik logistik dan pengendalian, biasanya seperti Kuka Robotics, yang menubuhkan bahagian robotik mudah alih bebas di Shanghai pada 2021 dan mengeluarkan produk berkaitan pada tahun yang sama.
Pemain dalam bidang AI juga telah memasuki padang. Contohnya, Teknologi Kuangyi, bermula dengan algoritma AI, dan selepas memasuki pasaran keselamatan melalui penyepaduan perkakasan dan perisian, sejak 2017, bidang logistik pintar telah dilihat oleh Kuangyi sebagai titik terobosan baharu untuk AI mendarat dalam industri. tempat kejadian.
Perusahaan platform dalam industri logistik adalah dari perspektif kecekapan mereka sendiri, melabur dalam perusahaan berkaitan atau melancarkan produk penyelidikan sendiri. Pada Julai tahun lalu, kargo platform logistik Lala telah melabur dalam Tusker Robotics, bertaruh pada pasaran robot. Syarikat yang dilaburkan, Tasco, adalah pembangun robot pengendalian pintar yang ditubuhkan pada 2021, dan produk utama mereka ialah robot palet pintar.
Platform logistik e-dagang Cainiao, sebaliknya, dalam meningkatkan pelaburan automasi dalam pengangkutan dan pengedaran gudang dan pautan lain, telah melancarkan robot mudah alih pergudangan dan pengangkutan yang dibangunkan sendiri, seperti pesawat ulang-alik empat hala palet yang dibangunkan sendiri yang diumumkan oleh Cainiao kepada orang ramai pada tahun 2022.
Hasilnya, trek ini telah mengumpulkan syarikat pemula, pengeluar robot matang dan pembekal peralatan logistik dan automasi tradisional, malah syarikat seperti Foxconn dan ZTE.
Pemain berkumpul, tetapi veteran percaya bahawa pasaran masih awal, satu manifestasi skala industri. Data perikatan industri CMR menunjukkan bahawa pada tahun 2023 skala jualan robot mudah alih China (AGV/AMR) kira-kira 21.2 bilion yuan, jualan kira-kira 125,000 unit. Walaupun dengan perbezaan saiz kaliber statistik, pasaran industri masih perlu dibuka lagi.
Pasaran juga tidak dapat dielakkan sebagai situasi persaingan involusi. Presiden BG robotik mudah alih Xinsong Robotics sebelum ini secara khusus menegaskan bahawa dalam permintaan pasaran untuk projek industri bateri kuasa dan fotovoltaik, jualan projek individu ratusan juta dolar, tetapi kebanyakan projek adalah harga terendah untuk memenangi bidaan sebagai asas, "harga tawaran bukan yang terendah, hanya lebih rendah".
Prospektus Robotik Haikang yang dikemukakan tahun lepas menunjukkan bahawa dari 2020 hingga 2022 margin kasar perniagaan robotik mudah alih mempunyai arah aliran menurun, dan menyebut, "persaingan yang semakin sengit dalam industri telah membawa kepada magnitud tertentu pengurangan harga dalam produk semasa tempoh pelaporan, terutamanya dalam perniagaan robotik mudah alih adalah lebih ketara".
02 Permintaan tersuai berbanding pertumbuhan skala
Walaupun persaingan sengit, permintaan pasaran masih kukuh. Seorang warga emas memperkenalkan, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan kenderaan tenaga baharu, fotovoltaik dan permintaan industri bateri kuasa meningkat, robot mudah alih mempercepatkan penggunaan industri ini, beberapa adegan ini juga menyumbang sebahagian besar kenaikan industri.
Peringkat pertama pemain dalam pasaran telah beransur-ansur keluar dari arah aliran pertumbuhan skala. Haikang Robotics baru-baru ini mengumumkan bahawa AMR semua kategori 100,000 unit produk di luar talian, sedikit sebanyak ini adalah pemain utama industri selepas sepuluh tahun pembangunan untuk menyampaikan helaian jawapan.
Dan di sebalik data ini juga menyembunyikan masalah industri: bagaimana pengeluar robot mudah alih mencapai pembangunan skala?
Statistik perikatan industri robot mudah alih, pada tahun 2022, pasaran robot mudah alih aplikasi industri China, terdapat empat pesanan perniagaan syarikat merentasi ambang 1 bilion, jualan lebih daripada 100 juta yuan perusahaan kira-kira 42, di mana, 1 hingga 300 juta yuan perusahaan mempunyai 28, sebilangan besar pemain dalam skala pendapatan industri sukar untuk menembusi tanda 300 juta yuan.
Sebab bagi situasi ini terletak pada kerumitan adegan permintaan perusahaan.
Senario pergudangan, logistik dan pengeluaran perindustrian berbeza-beza dalam permintaan. Naib presiden robotik Haikang Wu Yonghai menyebut dalam ucapan persidangan, mereka menghadapi beribu-ribu industri, walaupun industri yang sama, adegan yang sama, mod operasi perusahaan yang berbeza sama sekali berbeza.
Pada masa yang sama, dalam aplikasi kompleks tempat kejadian, keutamaan matlamat perusahaan juga mungkin berbeza, yang menjadikannya sukar untuk mencapai penghantaran kelompok berskala besar dalam industri seperti dalam industri elektronik pengguna lain.
Tang Wenbin memperkenalkan, beberapa industri seperti penyimpanan sejuk, bahagian permintaan akan memberi tumpuan kepada tahap tanpa pemandu, berharap tahap tinggi tanpa pemandu, gudang boleh menggunakan kurang orang. Sesetengah pelanggan akan meneruskan penyelenggaraan yang mudah, kurang jenis peralatan, penyelenggaraan akan menjadi lebih mudah. Terdapat juga syarikat akan mengejar saiz storan dan memesan keluar kapasiti dalam ruang.
Dengan semua faktor ini dalam permainan, penyesuaian tidak dapat dielakkan untuk memenuhi keperluan pelanggan.
Bagaimana untuk mencapai keseimbangan antara permintaan untuk penyesuaian dan pembangunan skala perusahaan? Penjual robot mudah alih juga cuba mencari cara untuk menyelesaikan masalah, seperti menggunakan komponenisasi dan platformisasi untuk menghadapi cabaran. Untuk menyusun fungsi perniagaan yang rumit, kategorikan dan sampel beberapa komponen peringkat atom, dan kemudian jalankan gabungan peringkat atom untuk membina senario aplikasi yang berbeza untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai keperluan.
Di samping itu, syarikat semakin menekankan keupayaan pengubahsuaian dan pembangunan sekunder di tapak pelanggan. Haikang Robotics menyebut bahawa mereka mempunyai platform pembangunan perniagaan Dataflow khusus, yang boleh dikoreografikan dengan logik perniagaan, dan pengguna boleh melaraskan strategi logik secara berterusan mengikut perubahan dalam perniagaan mereka sendiri.
Seorang warga emas memetik contoh, "Selepas sistem, pelanggan mendapati bahawa terdapat pembaziran untuk menukar cara melakukannya? Tidak boleh menukar sendiri untuk mencari pengilang, tetapi pengilang telah bersara, kali ini ia sangat memalukan." Pembinaan platform pembangunan sekunder akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam bahagian permintaan perusahaan.
Sistem perisian juga sangat penting. Satu ialah keserasian produk perisian yang berbeza. Disebabkan oleh keperluan kompleks tapak perniagaan perusahaan, sesetengah penyelesaian memerlukan jenama produk yang berbeza untuk bekerjasama antara satu sama lain. Tetapi bagaimana untuk menjadualkan produk syarikat yang berbeza untuk mencapai keserasian, juga menjadi masalah. Perkara lain ialah, dengan beberapa senario pergudangan pintar mendarat secara mendalam, bagaimana untuk menyelaraskan antara robot mudah alih berskala besar, robot bagaimana untuk tidak ranap dan merancang laluan optimum, sangat menguji keupayaan algoritma.
Pada masa ini, perusahaan robotik logistik domestik arus perdana adalah sangat penting untuk pelaburan dalam sistem perisian. Sebagai contoh, apabila Kuangyi membangunkan sistem Hetu pada 2019, ia adalah untuk menggunakan Hetu sebagai otak pusat untuk menghantar semua peralatan yang dibangunkan sendiri dan tiga pihak, dan merealisasikan sambungan sistem perisian termasuk sistem pengurusan gudang (WMS), sistem pelaksanaan gudang (WES), sistem pelaksanaan tugas (TES) dan perisian kawalan badan robot. Ia bukan sahaja merealisasikan pengurusan pergudangan dan logistik bersepadu yang bijak, tetapi juga menyokong simulasi pada peringkat perancangan, benar-benar merealisasikan pengurusan kitaran hayat penuh pergudangan dan sistem logistik.
Dalam konteks kerjasama pelbagai produk industri, untuk menggalakkan penyeragaman antara muka yang berkaitan dan penyatuan juga telah menjadi kata sepakat dalam industri. Beberapa persatuan industri dan telah memimpin untuk menyebut standard industri, terdapat juga perusahaan telah bertindak. Sebagai contoh, pakatan industri robot mudah alih 2022 membangunkan "robot mudah alih aplikasi industri dan spesifikasi antara muka data sistem penjadualannya" telah dikeluarkan pada April tahun lepas.
Pada masa ini, syarikat robot mudah alih perlu menghadapi projek yang sistematik. Tang Wenbin percaya bahawa keseluruhan rantaian, daripada perkakasan, perisian, algoritma, kepada keseluruhan reka bentuk program dan pelaksanaan akhir pendaratan, termasuk beberapa butiran, seperti antara muka pelanggan, latihan dan operasi dan penyelenggaraan, keseluruhan rantaian perniagaan yang panjang mempengaruhi kesan akhir. "Ini adalah sistem bersepadu, vendor tidak boleh terlalu pendek dalam mana-mana papan pendek satu pautan."
03 Dividen Model Besar
Sepanjang tahun lalu atau lebih, teknologi model besar telah mencetuskan tindak balas berantai di seluruh dunia dan membuka banyak ruang untuk pertumbuhan.
IDC baru-baru ini mengeluarkan data, dari 1 Oktober 2022 hingga 15 Mac 2024 hampir 18 bulan, dunia, termasuk vendor pengkomputeran awan, cip perkakasan, kepada aplikasi perisian dan syarikat model besar, 60 syarikat, dalam gelombang model besar, pasaran nilai pasaran modal telah meningkat sebanyak $ 8 trilion.
Ketibaan model besar juga telah membawa tahap perbincangan yang tinggi ke trek robotik. Seorang veteran pemula robotik memberitahu Digital Intelligence Frontier bahawa mereka telah melihat model besar meningkatkan tahap kecerdasan robot lebih dalam setahun atau dua tahun lalu daripada jumlah kumulatif teknologi dekad yang lalu.
"Pada asalnya, ia berdasarkan menulis program mati dan memprogramkan kecerdasan robot." Sumber itu memberitahu Digital Intelligence Frontier bahawa, sebagai contoh, untuk mendapatkan robot pergi dari titik a ke titik b ke titik c, proses itu perlu ditakrifkan dengan jelas sebelum robot boleh pergi. Selepas model besar ditambah, selagi pengguna mengatakan ke mana hendak pergi dalam bahasa semula jadi, robot boleh menyedarinya.
Interaksi manusia-robot sedang berubah. Tang Wenbin, CTO Teknologi Kuangyi, memberi contoh, sebagai contoh, di beberapa tapak pengeluaran logistik dan perindustrian Eropah, terdapat beberapa penyelesaian sistem kawalan berasaskan suara, ramai orang bekerja dengan set kepala, melalui arahan terhad, menggunakan suara untuk berinteraksi dengan sistem. Selepas ketibaan model besar, keupayaan pemahaman semantik yang kuat, orang boleh menjadi lebih cepat dan lebih mudah untuk memberikan arahan operasi kepada sistem.
Tang Wenbin memberitahu Digital Intelligence Frontier bahawa satu lagi perubahan yang lebih penting ialah model besar hujung ke hujung, daripada persepsi, membuat keputusan dan keupayaan kawalan tertumpu dalam model, keupayaan orang untuk mengawal robot, tahap kecerdasan mesin. dijangka berada pada tahap yang baharu.
Malah, model hujung ke hujung juga merupakan asas evolusi model besar dan hala tuju pembangunan industri semasa, seperti OpenAI yang dikeluarkan baru-baru ini GPT-4o ialah model hujung ke hujung, yang telah direalisasikan sebagai input mana-mana gabungan teks, audio dan imej, dan untuk menjana sebarang gabungan teks, audio dan output imej, kelajuan tindak balas interaksi dan dialog kehidupan sebenar adalah sangat serupa. Kesan kelewatan yang dikeluarkan oleh Google pada Ogos tahun lepas telah memukau ramai orang Robotics Transformer 2 (pendek kata RT-2), model robotik yang besar, juga merupakan model hujung ke hujung yang menyepadukan tindakan-bahasa penglihatan (VLA) keupayaan.
Orang yang bertanggungjawab ke atas penyelesaian industri perusahaan kecerdasan buatan domestik memberitahu Digital Intelligence Frontier bahawa model besar hujung ke hujung bermakna daripada input pertuturan kepada pemahaman semantik untuk mengawal pembuatan keputusan, yang sebelum ini dilakukan oleh pelbagai model disusun di atas satu sama lain, kini dilakukan oleh satu model. Sebelum ini, superposisi cara lebih kurang akan membawa kehilangan tahap kecerdasan, manakala aliran maklumat antara model yang berbeza juga secara semula jadi mempunyai lebih banyak kelewatan, manakala model hujung ke hujung bermakna kurang kerugian, tahap yang lebih tinggi kecerdasan dan kependaman yang lebih pendek.
Sesetengah orang mempunyai soalan, logistik dan pautan pergudangan kelihatan agak tertutup, adegan ini perlu untuk memperkenalkan model besar? Tang Wenbin percaya bahawa senario logistik pergudangan sebenarnya, jenis tugas bukanlah satu. Sebagai contoh, adegan operasi pengangkutan bahan mengandungi kotak bergerak, memilih, membungkus, merakam dan lain-lain jenis tugas, keupayaan generalisasi model besar boleh membawa nilai yang sangat pasti. "Senario logistik, sebenarnya, sangat bagus. Ia mempunyai banyak kerja yang perlu dilakukan dan memerlukan robot yang lebih pintar."
Perubahan baharu ini merupakan pemain yang menarik dalam trek robotik logistik. Selepas gelombang model besar datang tahun lepas, Tang Wenbin dan pasukannya bertindak balas dengan cepat, "Teknologi Kuangyi mahu melakukan robotik apabila ia diasaskan, dan dengan gelombang ini, kami adalah salah satu daripada beberapa syarikat yang memahami kedua-dua model besar dan robotik, dan dua mata kemahiran ini jarang berkumpul dalam satu pasukan", dan mereka sedang membina gabungan model besar dan produk robot logistik.
Sumber industri percaya bahawa peningkatan tahap kecerdasan peralatan akan mempercepatkan aplikasi produk dalam semua jenis penembusan senario industri, yang mungkin melepaskan ruang baharu untuk mengelakkan pemain bergolek di ruang stok.
Ketua Pegawai Eksekutif Haikang Robotics Jia Yonghua telah memberikan contoh. Sebelum ini, keupayaan persepsi AGV tradisional dan keupayaan membuat keputusan autonomi adalah agak lemah, hanya boleh merealisasikan pengendalian titik-ke-titik atau beberapa garis gelung mudah tetap kerja berulang, skala industri juga agak kecil. Dia pernah pergi ke sebuah syarikat terkenal di Jepun, penghantaran tahunan hanya beberapa ratus unit. Tetapi sebagai robot mudah alih untuk menyertai lebih banyak algoritma, kecerdasan monomer adalah lebih dan lebih berkuasa, produk telah menjadi lebih fleksibel, boleh berjalan dalam persekitaran interaksi manusia-komputer, skop penggunaan robot mudah alih untuk mencapai pengembangan yang besar, seperti lepas tahun tahun Haikang robot penghantaran mungkin lebih daripada sepuluh tahun yang lalu, seluruh industri.
Walau bagaimanapun, perubahan dramatik yang dibawa oleh model besar mungkin baru sahaja bermula. Industri ini juga secara amnya percaya bahawa menggunakan model Transformer dan pra-latihan untuk melakukan kawalan robot membuka hala tuju baharu dalam teknologi, tetapi pembangunan kecerdasan yang terkandung masih di peringkat awal. "Masih terdapat keperluan untuk terus mempertingkatkan kadar kejayaannya semasa gelung data, dan benar-benar menutup gelung dalam beberapa senario untuk menjana nilai perniagaan. Jalannya masih agak panjang." Tang Wenbin berkata.